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保险知识小课堂—电话回访篇

双击自动滚屏 发布时间:2021/6/24 阅读:161

        电话回访是维护客户权益的最后一道门槛,其重要性不容小觑。那么,电话回访的内容有哪些呢?

        (一)    核对受访者身份信息,

        坐席会对以下七个核对项任选两个(含)以上询问,只要两项(含)以上通过就可确认核身通过。

        1、投保人身份证后四位

        2、投保人出生年月日

        3、投保人年龄

        4、投保人家庭地址

        5、被保人姓名

        6、被保人身份证后四位

        7、投被保人关系;

        (二)核对是否是投保人本人签名。

        1、电子保单:询问保障计划确认书是否是本人在手机上签名?

        2、纸质保单:询问是否收到保单?询问保障确认书是否是投保人本人亲笔签名?

        (三)确认投保人是否知悉保单期缴保费、缴费年限、交费方式、保障期限;

        (四)询问客户是否阅读客户信上的保障说明;

        (五)询问客户是否了解合同条款,尤其是保险责任和责任免除相关内容;

        (六)询问客户是否了解20天犹豫期享有的权利;

        (七)告知未来在保险上的任何问题可致电客服电话咨询,或使用保险公司APP在线客服。(平安人寿江门中支供稿)

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